Integrazione CRM per Shopify

Un’integrazione con il CRM collega il negozio al sistema in cui vendite e marketing lavorano davvero, così ogni cliente, ogni ordine e ogni consenso arrivano senza che nessuno li ridigiti. Collegare Shopify al CRM significa schede senza duplicati, segmenti aggiornati e ricavi attribuiti all’account giusto.

Cosa si sincronizza

Clienti Shopify → CRM

Crea o aggiorna il contatto, deduplicato su e-mail e telefono
Ordini Shopify → CRM

Collega importo e righe al contatto e all’account
Aziende CRM ↔ Shopify

Tiene allineati account B2B, contatti e responsabili
Consenso Shopify ↔ CRM

Porta iscrizioni e cancellazioni marketing in entrambe le direzioni
Segmenti CRM → Shopify

Restituisce liste per sconti, listini B2B e pubblici pubblicitari

SCEGLIERE IL CRM

Le integrazioni Shopify CRM che costruiamo

Quattro sistemi, un’unica piattaforma di connettori. Ogni pagina qui sotto spiega con quali oggetti lavora quel CRM, come deduplica le schede e com’è fatto un progetto su quel sistema. Se il vostro non è in elenco, l’architettura resta la stessa: basta indicarlo e vi confermiamo se la sua API può trasportare ciò che serve.

Integrazione Shopify HubSpot

La scelta abituale quando è il marketing a tenere la relazione. Contatti, aziende, trattative e le proprietà e-commerce che HubSpot si aspetta, con gli ordini scritti come trattative o come oggetti personalizzati a seconda di come è impostata la pipeline. Fasi del ciclo di vita ed elenchi restano di HubSpot; il connettore si limita ad alimentarli.

Integrazione Shopify Salesforce

Sales Cloud e Service Cloud, con Account, Contatti, Ordini e Righe d’ordine mappati sullo schema standard e non su campi su misura. Le regole di corrispondenza e di duplicazione restano vostre, cosa che conta quando il CRM contiene già anni di schede.

Integrazione Shopify Zoho CRM

Zoho CRM, da solo o accanto a Zoho Books e Inventory. Lead, Contatti, Account e Ordini di vendita, tenendo conto dei limiti API della vostra edizione Zoho perché una giornata di vendite intensa non rallenti la sincronizzazione in silenzio.

Integrazione Shopify Microsoft Dynamics

Dynamics 365 Sales e Customer Insights, su Dataverse. Account, contatti e ordini di vendita, con la possibilità di convivere con un’integrazione Business Central perché amministrazione e vendite leggano lo stesso cliente.

SINCRONIZZARE NON È ESPORTARE

Un’integrazione CRM non è un’esportazione di clienti

Quasi tutti i negozi iniziano esportando i clienti in un foglio di calcolo una volta a trimestre e importandoli nel CRM. Funziona fino al primo duplicato, fino alla prima cancellazione che non torna indietro e fino alla prima telefonata commerciale a qualcuno che ha reso l’ordine tre settimane prima. La differenza non sta nella fatica, sta in ciò che succede tra un’esportazione e la successiva.

Cosa fa un’integrazione viva

Gli eventi si muovono mentre accadono e l’identità viene risolta prima di scrivere qualsiasi cosa.

Cosa lascia indietro un’esportazione periodica

Il file è un’istantanea. Tutto ciò che è accaduto dopo averlo generato è invisibile.

COME FUNZIONA

Come si costruisce un’integrazione Shopify CRM

01 · Concordare la regola di identità

Prima di sincronizzare qualsiasi cosa si decide che cosa rende due schede la stessa persona: la sola e-mail, l’e-mail più il telefono, oppure un identificativo esterno. Tutti i duplicati che avrete nascono da quella decisione, perciò si prende per prima e per iscritto.

02 · Mappare oggetti e proprietari

Clienti, aziende e ordini di Shopify vengono portati sugli oggetti propri del CRM — contatto, account, trattativa o ordine di vendita — e ogni campo riceve un proprietario. Dove entrambi i sistemi possono modificare un valore, vince uno per regola e non l’ultimo che ha scritto.

03 · Pulire prima di collegare

Un CRM con qualche anno alle spalle contiene quasi sempre duplicati. Vengono uniti prima di attivare la sincronizzazione, perché aprire un flusso automatico su una base sporca moltiplica il problema invece di rivelarlo.

04 · Caricare lo storico

Gli ordini passati vengono caricati in un lotto controllato perché valore nel tempo e segmenti siano corretti dal primo giorno, nel rispetto dei limiti API del CRM. Saltare questo passaggio è il motivo per cui in tante integrazioni tutti i clienti risultano nuovi.

05 · Andare in produzione e sorvegliare la coda

I flussi partono uno alla volta, con tentativi ripetuti, coda degli errori e avvisi. Un contatto rifiutato dal CRM per una regola di validazione è visibile e rieseguibile, invece di sparire in silenzio.

LA PARTE DIFFICILE

Identità, duplicati e consenso

Il lavoro tecnico di un’integrazione CRM è poco. La parte difficile è decidere chi è un cliente. Shopify crea senza esitazione una scheda nuova per un acquisto da ospite con un refuso nell’indirizzo e-mail; il vostro CRM può già avere quella stessa persona tre volte, una da una fiera e due da un vecchio strumento di newsletter. Collegate i due senza una regola e ne avrete quattro.

Per questo la regola viene prima. L’e-mail è di solito la chiave, il telefono lo spareggio, e un identificativo esterno è l’unica cosa che sopravvive a un cliente che cambia entrambi. Qualunque sia la scelta, va applicata anche allo storico e non solo alle schede nuove — ecco perché l’unione precede la sincronizzazione invece di seguirla.

Il consenso è la seconda decisione, quella con peso legale. Shopify conserva un’accettazione marketing per cliente; il CRM conserva il proprio stato di iscrizione, spesso per lista e non per persona. Con il GDPR davanti, la posizione sicura è che una cancellazione in un posto vale in tutti, e che una scheda creata dall’integrazione non eredita un consenso che nessuno le ha dato. Lo impostiamo così per impostazione predefinita e lo cambiamo solo se lo chiede il vostro ufficio legale.

La terza è il B2B. Se la stessa persona compra per due aziende, il CRM ha bisogno di entrambe le relazioni e l’ordine deve finire sull’account giusto. Il modello di aziende B2B di Shopify si presta bene, ma solo se i dati aziendali hanno un riferimento da qualche parte — di norma l’ERP. Se è il vostro caso, si veda integrazione Shopify ERP.

PRIMA DI DECIDERE

Sei domande da fare a qualsiasi connettore Shopify CRM

Qual è la chiave di corrispondenza e possiamo cambiarla dopo l’avvio?
Unisce i duplicati che già esistono o si limita a evitarne di nuovi?
Le cancellazioni fatte nel CRM tornano su Shopify?
Rimborsi e annullamenti si riflettono sui ricavi nel CRM?
Lo storico degli ordini viene caricato, e a quale costo in chiamate API?
Dove vengono trattati i dati e chi figura come responsabile nel contratto?

La seconda domanda è quella che la maggior parte dei connettori evita. Evitare nuovi duplicati è facile; unire quelli che il CRM si porta dietro è il lavoro che rende i dati utilizzabili. Se un fornitore non sa spiegare come lo fa, mettete in conto di farlo prima voi.

FAQ

Domande frequenti

In che direzione vanno i dati?

Clienti e ordini vanno da Shopify al CRM. Segmenti, elenchi e dati di account tornano di solito nella direzione opposta. Il consenso si muove in entrambe, e le schede aziendali seguono chi fa da riferimento nel B2B — spesso l’ERP e non nessuno di questi due.

Creerà duplicati nel nostro CRM?

No, se la regola di corrispondenza viene concordata prima della prima sincronizzazione e i duplicati esistenti vengono uniti per primi. I duplicati quasi mai sono un difetto del connettore: sono la conseguenza di aver collegato due sistemi che non si erano mai accordati su cosa identifica una persona.

Fin dove arriva lo storico degli ordini?

Fin dove volete, entro i limiti dell’API del CRM. Due anni è la scelta abituale: basta per il valore nel tempo e per segmentare sui riacquisti, senza bruciare giorni di quota API su schede che nessuno consulterà.

È conforme al GDPR?

Il connettore trasporta il consenso invece di darlo per scontato, onora le richieste di cancellazione in entrambi i sistemi e può essere configurato perché i dati personali non escano dall’UE. Voi restate il titolare del trattamento; noi documentiamo cosa viene trattato e dove, perché il vostro registro delle attività resti esatto.

Possiamo avere CRM ed ERP insieme?

Sì, e la maggior parte dei nostri progetti B2B lo fa. L’ERP comanda su giacenze, prezzi e fatture; il CRM sulla relazione. Leggono gli stessi eventi di Shopify senza ostacolarsi — si veda integrazione Shopify ERP per quel versante.

E la contabilità e il magazzino?

Fatture e libri contabili sono coperti da integrazione Shopify contabilità, e le giacenze tenute da un magazzino o da un operatore logistico da integrazione Shopify WMS e 3PL. La stessa piattaforma le gestisce tutte.

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